鑫秘书聚焦保险行业代理人日常展业、客户维护、团队管理全流程打造数字化移动办公工具，整合多家保险公司在售险种资源，搭建销售、保单、增员、培训四大核心功能模块，适配外勤人员随时随地办公需求。平台搭载NBS智能营销工具、保单自动检视、佣金实时核算等实用功能，配套鑫学院线上课程、业务竞赛福利活动，简化投保、续期、产品对比操作步骤，无需电脑即可完成客户面谈全套资料输出，持续更新功能降低代理人线下筹备成本，适配个人销售与团队管理双重使用场景，线上可查询全部保单、业绩、增员数据，形成完整业务经营闭环。

应用介绍

鑫秘书面向保险代理从业者打造一站式随身业务服务平台，覆盖从客户开发、方案制作、线上投保到保单售后、团队增员、业绩统计全链条工作内容，内置保险商城收录寿险、医疗险、意外险、团险等全品类产品，支持单款产品与多产品组合计划书一键生成。平台划分我的销售、保单服务、我的增员、鑫学院四大分区，配备需求分析、核保锦囊、智能预核保辅助工具，系统自动留存客户档案、续期提醒、业务活动记录，同步更新佣金明细、团队竞赛福利。内置线上培训课程、拓客电子素材，7×24小时开放投保与查询通道，依托云端存储同步全部业务数据，减少纸质资料携带，帮助代理人线上完成大部分线下业务工作，兼顾个人拓客与团队人员培育需求。

应用特色

1、多险种集中收录，一键调取产品条款完成横向对比筛选适配客户方案。

2、客户档案标签化分类，自动推送保单续期提醒避免客户保障断档。

3、鑫学院分层课程免费观看，同步更新销售话术、核保实操教学内容。

应用亮点

1、OCR智能识别纸质保单，自动生成家庭保障缺口分析专业报告。

2、线上投保全程无纸化操作，实时同步保单进度、电子凭证可直接转发客户。

3、团队增员工具配套人才库，一键转发招募素材简化新人招募流程。

应用优势

1、全业务数据云端同步，手机端随时查看业绩、佣金、团队规模明细。

2、内置全套拓客物料模板，电子名片、产品宣传图无需自行制作。

3、定期上线业务竞赛福利，完成展业指标可兑换线上学习拓展资源。

小编点评

鑫秘书精准贴合保险代理人外勤工作的真实需求，没有冗余繁杂功能，所有模块围绕拓客、服务、管理三大核心搭建，上手操作门槛低，新手跟随页面指引就能独立制作计划书、完成线上投保。平台整合产品、培训、售后、团队管理工具，不用切换多款软件处理业务，自动数据统计省去手动记账的麻烦，续期提醒、保单检视功能有效提升客户留存率。免费开放全套线上课程与拓客素材，搭配业务竞赛福利激励日常展业，云端存储保障数据随时调取，是兼顾实用性与性价比的行业专属办公工具，适合长期从事保险代理的从业者日常使用。